Amplifon sottoscrive l'accordo per l'acquisizione del gruppo GAES

Finanziari
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Pubblicato il 24 luglio 2018 alle 06:56

Amplifon S.p.A. (“Amplifon”, la “Società” o il “Gruppo”; MTA; Bloomberg ticker: AMP:IM), leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, annuncia di aver sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisizione del gruppo GAES (“GAES”) dalla famiglia Gassó e da altri azionisti di minoranza. L’equity value da corrispondere per cassa è pari a 528 milioni di euro, con una posizione finanziaria netta attesa pari a circa zero. 

HIGHLIGHTS DELL’OPERAZIONE

  • Amplifon consolida la propria leadership mondiale con l’acquisizione del maggiore operatore specializzato privato del settore retail al mondo
  • Un’opportunità unica per la strategia di crescita di amplifon nel mercato chiave spagnolo grazie ad un marchio altamente riconosciuto e alla maggiore rete distributiva del paese 
  • L’operazione è prevista generare significativo valore e potenziali sinergie, risultando accrescitiva per gli azionisti di amplifon a livello di utile per azione1 già dal primo anno 
  • L’operazione sarà finanziata tramite un nuovo finanziamento, portando la leva finanziaria (PFN/EBITDA adjusted; calcolata su dati 2017; EBITDA Amplifon as reported) pro-forma a circa 3.4x 
  • Il closing dell’operazione è atteso entro la fine del quarto trimestre 2018

GAES è il maggiore operatore specializzato privato del settore retail dell’hearing care al mondo, con una posizione di leadership in Spagna, il decimo mercato al mondo. La società è anche presente in Portogallo e in diversi paesi dell'America Latina.

GAES opera attraverso una rete di circa 600 punti vendita, di cui circa 500 in Spagna. Nel 2017 il gruppo GAES ha riportato ricavi per circa 210 milioni di euro e un EBITDA adjusted di circa 30 milioni2 di euro.

L’acquisizione di GAES costituisce un’operazione di assoluta valenza strategica per Amplifon, perfettamente in linea con la strategia di crescita del Gruppo, volta a consolidare la propria posizione di mercato sui paesi chiave mondiali.

Inoltre, quest’operazione si prevede consentirà, oltre ad una maggiore diversificazione, di generare sinergie significative. Amplifon finanzierà l’acquisizione attraverso un nuovo finanziamento bancario interamente sottoscritto da UniCredit S.p.A.

il commento dell'Amministratore Delegato

Enrico Vita, Amministratore Delegato di Amplifon, ha dichiarato: “Quest’operazione rappresenta una pietra miliare nella storia del nostro Gruppo e si inserisce in modo ideale nella nostra strategia di crescita, permettendoci di consolidare la nostra leadership globale e consentendoci di diventare leader di mercato in Spagna, consolidare la nostra posizione in Portogallo, nonché entrare al contempo in America Latina.

Il consolidamento del business ad elevata marginalità e generazione di cassa di GAES e le opportunità di maggiori economie di scala ci permetteranno di dare ulteriore slancio ai piani di crescita recentemente delineati, creando straordinarie opportunità di ulteriore sviluppo, perseguendo l’eccellenza e l’innovazione nella customer experience e creando valore per gli azionisti. Infine, crediamo fermamente che questa operazione rappresenti un'opportunità significativa per i dipendenti e i clienti di entrambe le società, dato che sia Amplifon che GAES hanno una lunga storia di ineguagliabile qualità del servizio offerto e attenzione al cliente”.

Utile per azione esclude le spese relative all’operazione e il trattamento contabile dell’acquisizione (Purchase Price Allocation)

2 Dati finanziari non sottoposti a revisione contabile 

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